Salesforce培訓

適用于新實施、企業用戶、管理員或業務團隊），涵蓋Salesforce核心概念、主要功能模塊、自定義與自動化，兼顧理論和實踐：

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第一天：系統基礎與核心業務流程

?培訓開場

·?培訓目標與日程介紹

·?學員自我介紹及需求收集

·?Salesforce產品與服務全景

?Salesforce平臺基礎

·?云CRM理念與價值

·?Salesforce產品架構（Sales Cloud, Service Cloud, 等）

·?Salesforce與其它云服務的集成

?用戶界面與基本操作

·?登錄與導航（Classic與Lightning）

·?主頁、標簽頁、App Launcher

·?對象（Object）、記錄（Record）基礎

?核心業務流程演示

·?線索（Lead）、賬戶（Account）、聯系人（Contact）、商機（Opportunity）流程講解

·?業務流程流轉演示

·?實操：新增與轉化線索、創建銷售記錄

數據管理與簡單查詢

·?列表視圖與數據篩選

·?數據導入與導出（Data Import Wizard/Export）

·?基礎報表與儀表盤

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第二天：自定義、自動化與應用拓展

?配置與自定義基礎

·?自定義對象與字段

·?頁面布局（Page Layouts）與記錄類型（Record Type）

·?使用App Builder進行簡單應用搭建

自動化工具應用

·?流程生成器（Process Builder）和工作流（Workflow Rules）介紹

·?自動分配與提醒配置

·?實操：設置簡單審批流

權限與安全管理

·?用戶、角色、權限集

·?組織層級與共享規則

·?數據安全和訪問控制

?高級報表與儀表盤

·?報表類型與定制

·?儀表盤布局、圖表與實時數據展示

·?實操：業務主題的復雜報表制作

案例分享與行業應用

·?典型行業客戶案例

·?成功要素與常見挑戰

·?Salesforce生態市場與AppExchange

?Q&A與培訓總結

·?主要內容回顧和答疑

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